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个人理财专家

个人理财专家

软件语言:简体中文
软件授权:免费软件
适用系统:Windows
创建时间:2020-12-11
软件厂商/开发者信息:独立开发者

基本内容

PFS,个人理财专家,是由美国注册会计师协会(AICPA,American Institute of CertifiedPublic Accountants)为那些致力于专业提供个人理财服务的注册会计师设立的,也就是说,只有取得CPA资格的人才能申请PFS。这个考试要求有250小时的个人理财经验。

PFS的特点是为客户提供专门的综合理财咨询/个人理财规划服务。它和CFP、ChFC并称为美国理财行业的三大认证体系。

PFS认证的有效期为3年,3年后必须进行重新认证。AICPA正是通过这样的方式推行理财师的终身教育。

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