宏达人寿保险代理管理系统

软件介绍

人寿保险代理管理系统是宏达管理软件（宏达电脑服务中心）推出的行业软件，面向寿险代理机构和代理人团队，用一套桌面程序管理寿险险种设置、团队成员、保单、客户资料、理赔和保费，并在启动时自动提醒客户生日和保单到期。它和宏达同期的财产保险、车辆保险代理管理系统属于同一产品系列。

核心功能

• 基础设置：寿险险种名称、附加险、缴费方式、缴费期间等基础信息。
• 团队管理：录入团队成员信息，查询公司人员及其在职状态。
• 保单与客户资料：录入寿险保单，录入后自动建立联系人档案；寿险资料、寿险客户信息的查询与输出。
• 理赔管理：理赔录入、查询，可按经办人、归口部门、险种、承保公司统计估损和理赔金额。
• 保费管理：寿险交费登记，按归口部门、经办人统计保费、实际保额与实收保费，按时间段统计交费情况。
• 自动提醒：系统打开时弹出客户生日、保单到期、事务安排和公告信息提醒。
• 其他：用户与权限设置、数据备份，支持与 Excel 互相导入导出、把 Access 数据库转换为本平台格式；4.0 版起支持设置业务员提成比例并自动计算提成。

支持平台与系统要求

Windows 桌面软件。开发商下载页标注的运行环境为 Windows 98、Me、NT、2000、XP 和 Server 2003，更新的系统未见官方说明。

适用人群 / 使用场景

适合个人寿险代理人、代理团队主管和小型保险代理机构，用来整理客户与保单档案、跟踪续期交费、做团队业绩和理赔统计，替代纸质台账或 Excel 表格。

版本与授权

共享软件，可免费下载试用，未注册版本不能打印报表；注册后可打印。开发商在 2012 年的留言回复中报价单机版 800 元、网络版 1600 元。开发商还提供按需修改定制。