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财智家庭理财软件

财智家庭理财软件

软件语言:简体中文
软件授权:免费软件
适用系统:Windows
创建时间:2020-12-11
软件厂商/开发者信息:独立开发者

软件分类

它包含财智6免费版和专业版。

免费版即永久免费版,可享受厂家长期免费升级和售后服务。

专业版即付费版,按照使用期限付费。   

获得奖项

财智软件喜获“国家创新基金”

财智公司产品“家庭理财策划系统”,申请国家科技部中小企业技术创新基金已经获得批准,本系统将获得国家为主和成都市为辅专门立项无偿支持。

家庭理财策划系统是财智软件公司依靠自身的技术实力,根据中国国情研究开发的一套具有高实用性、综合性、独立性、专业性、易用性的高效便捷的软件。“家庭理财策划系统”紧密结合个人客户现实需求,在国内首次将专业、复杂的个人财务策划提炼和简化为一个个具体的单项财务规划,紧抓客户需求的同时,显著提升国内银行理财服务水平和客户经理工作效率。

主要创新点:

①整体规划综合性和单项规划独立性的有机整合,创新实现个人理财业务的个性化设计,并有效避免了产品功能和采购成本的极大浪费。

②国际CFP理财技术本地化创新改造,显著增强实用性:

③独特的设计思想,使得本项目产品较之同类产品,更为适应国内金融机构组织架构现状,易用性突出。

④独到的功能设计,突出个性化服务特点,显著提高客户经理的理财服务效率。

内容公布在创新基金的网站上:

国家立项公告地址如下, 产品序号是1322号

地方立项公告地址如下,产品序号是3号

财智软件通过Intel双核认证

2007年初,财智家庭理财软件精锐版交由intel方进行了Core II下的运行测试,各项结果达到intel要求,成功通过 intel双核认证。

财智软件在稳定性、兼容性等各方面的表现都得到了intel方的一致认可,今年6月开始,陆续在各Core II系列电脑中装载财智家庭理财软件精锐版。届时,更多的用户可以在快速、稳定的运行环境下,尝试财智安全、方便的软件理财方式,实现家庭收支、财务、投资等多方面的有效管理!

面临计算机硬件的飞速发展,相信通过我们的努力,一定可以开发出更好的软件,服务更多的中国家庭!

招商银行理财软件                                                                                                                  北京中银理财软件

专业测评

最适合中国家庭的理财软件

电脑报本次测评主要针对软件构架、易用性和稳定性、个人银行资产管理、证券投资管理、个人贷款管理等几大模块,同时选择了微软的理财软件Money作为测评参考。

测评结果:微软Money在与Internet的结合性上显示了更强大的功能,相比之下,由于中国网络现状限制《财智家庭理财》稍微显逊色。由于中国特殊的金融制度与国外的差异,《财智家庭理财》更适应中国的金融现状、适合中国人使用。测评过程中也让我们欣喜地看到,在借鉴国外软件的基础上,中国家庭理时软件的快速成长。

本次测评特别邀请了黄义杰(光大银行会计部会计师)和赵笑云(北京东方趋势投资顾问公司)这两位专业人士,以保证从软件技术和专业知识两方面做出权威、专业的评价。

软件功能

1、自由定制首页,一目了然的让你知晓资产、投资、收支等近况。   

首页

2、多家银行网银联网,共享网银交易数据。

特有的记录导出功能,能满足你及时打印和文件格式互换的需求,让你随时随地轻松掌握你的银行交易记录。

3、随时随地轻松理财。

提供手机、网站、电脑三者数据同步,实现全方位、安全、完整的专业理财服务系统。

4、轻松导入股票交易明细。不必一次次的输入买入价格、买入数量等明细。

5、特色的财务诊断,预警用户的某项投资或收支异常,需调整。

完整掌握家庭财务信息、快速诊断家庭财务健康状况

使用技巧

用软件中的数据中心下载多家银行数据,免于记账的繁琐性。  

财智7 V7.03.2012122615更新日志:

* 统一“记录”和“标签”移动顺序的快捷键

* 修复债券账户界面的付息日显示错误的问题

* 修复预算明细导出文件有多余数据问题

* 修复两段时间收支对比表统计到二级项目时,外币金额未折算问题

* 修复批量记账中右键备注列弹出的菜单是英文的,已改为中文

* 修复重大资产买入时贷款列表中显示有注销和隐藏的款项问题

新增

+ 今日提醒窗口增加“打开账簿时自动弹出”功能

+ 人民币存款利率可手动修改

+ 批量记账金额列增加合计金额显示

+ 新建预算界面预算项金额列增加合计显示

+ 银行理财产品可手动修改到期日

+ 价格整理中增加外汇价格整理功能

+ 分拆收支中的备注输入列增加常用备注选择

+ 替换收支项目的查询记录窗口增加“标签”查询条件

+ 重大资产追加投资时可同时更新市值

+ 第三方支付、信用卡和投资账户的记账按钮中“货币兑换”入口

+ 收支项目名称可保存20个汉字

+ 记录备注可保存100个汉字

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